关键词：明日暴升股 组织内参
中心提示：组织内参强推买入13只明日暴升股（9月22日）
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航天信息：具有可持续增加才能
回忆公司前史，公司历年的增加都与增值税方针的变化密切相关。在新增一般纳税人回归自然增加后，上半年公司税控事务收入仍增加11%。估量全年将连续这样抱负的增速。
我国经营税存在重复纳税、税负较重等许多问题，把经营税撤销扩到增值税的呼声渐高。税务总局方案于下一阶段开端在上海区域完结2 万户左右的增值税扩围作为试点。咱们大略估量，假如经营税悉数扩到增值税，税控客户集体将扩展50%以上。公司将成为最大受益者。
自本年开端，防伪税控的中心芯片已彻底来自控股子公司上海航芯，有用提高了公司的盈余才能。且航芯在税控以外的商场也获得打破。
物联正面对史无前例的开展时机。公司的物联事务已布局身份辨认、物流防伪、智能交通三范畴，具有全系列解决方案和多个成功施行事例。公司方针到2015 年该事务完成经营收入15-18 亿左右。
公司一直是大型信息化工程和电子政务的首要参与者和重要推动者。金税、金卡、金盾的三金工程有用提高了信息化事务才能。这种与长时间协作树立的信赖机制将有利于公司赢得下一个时机。
公司具有遍布全国的服务络，为防伪税控事务供给了出售途径与服务保证，也带来了安稳的收入来历。且公司经过对服务络的充沛利用，完成了企业信息化与途径分销事务的快速拓宽。强有力的途径为公司相关多元化事务开展供给了潜在资源。
公司的控股股东航天科工集团部属很多科研生产单位，部分研制、事务才能很强，盈余情况很好。信息技能产业是集团的三大主业之一，而航天信息是信息板块最大最优的企业，是集团财物证券化的最好渠道。公司6月末账面钱银现金达34 亿元，为财物注入供给了充沛保证。公司对集团财物的整合，将完成军民事务交融与成绩的增厚。
根据现在事务发展，咱们上调公司成绩预期。在不考虑外延增加前提下，咱们估量2011-2013 年公司出售收入分别为115.34 亿、137.60 亿、161.97 亿；净利润分别为11.79 亿、14.77 亿、18.21 亿；对应EPS 分别为1.28元、1.60 元、1.97 元。
公司的危险要素首要包含方针危险、资本运作的不确定性等。
根据公司成绩的稳健性、长时间增加的可持续性以及外延增加的才能，咱们给予公司增持评级，主张长时间持有以获得稳健的正收益。[
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