关键词：买入评级 组织内参 明日暴升股
中心提示：组织内参强推买入15只明日暴升股（7月13日）
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方大炭素：进入高生长黄金时期
2011 年7 月8 日，公司发布成绩预增公告，估计公司2011 年上半年归归于上市公司股东的净赢利与上一年同期相比添加150％以上；一起，公司股票自2011年7 月11 日开市起停牌，正在谋划非公开发行股票事宜，并不迟于2011 年7 月18 日公告该事项并复牌。
公司现已基本完成了全国性战略布局，将产能首要会集到公司本部、抚顺炭素、蓉光炭素、合肥炭素、成都炭素等五家部属企业。公司现在已具有石墨电极产能20 万吨、高炉炭砖产能2 万吨、等静压石墨0.4 万吨、高纯石墨0.5 万吨、铁精粉100 万吨。其间，按公司规划，至13 年高炉炭砖产能未来将扩产至4 万吨，等静压石墨产能远景规划将达3 万吨。
公司 2011 年上半年铁精粉产值45 万吨、等静压石墨0.15 万吨、炭素制品约7.8 万吨左右，出产经营状况安稳。其间，估计公司上半年出产一般石墨电极约1 万吨，高体密石墨电极约2.4 万吨，高功率石墨电极约2 万吨，准超高石墨电极约1 万吨，超高石墨电极约1.5 万吨。受商场杰出需求影响，估计公司下半年铁精粉及炭素制品产值仍有进步空间。
跟着产品结构不断晋级、下流需求持续添加，公司已进入高速生长的黄金时期，公司几大类产品盈余均在添加。其间，2011 年以来铁矿石价格环比大幅上涨，跟着抚顺莱河矿业有限公司产能上升至100 万吨，为公司盈余奉献显着；此外，2003 年后国内很多新高炉大规模扩建，高炉炭砖这类耗材的替换周期一般为7~8 年，行将进入高需求的消费周期；其次，一般石墨电极受世界需求的逐渐康复，出口及盈余均有所添加；最终，特别是等静压石墨归于石墨材猜中的精品，具有其他一般石墨不具有的优异功能，是多晶硅、单晶硅制造业热场中耐热资料的首选基础性资料，现在均匀价格约10 万元/吨，毛利率高达60%左右，产品长期以来依靠进口、求过于供；要点开展核电用石墨、等静压石墨等新式炭素资料，并进步传统炭素资料的高端商场份额是公司未来首要方向。
公司生长性清晰、产品盈余才能不断增强，咱们上调对公司的盈余猜测，持续给予公司“买入”评级。估计公司2011-2013 年对应EPS 分别为0.64 元、0.77 元、1.03 元；对应PE 分别为24、20、15 倍。
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